Россия отключила «Северный поток» — и, возможно, больше уже не включит. Успела ли Европа подготовиться к зиме без российского газа?
После нескольких временных отключений и сокращения объемов прокачки по «Северному потоку — 1» 31 августа «Газпром» объявил об остановке трубопровода, обеспечивавшего 15% потребления газа в ЕС, на неопределенный срок. Европа в последние месяцы готовилась к такому сценарию и еще летом включила режим жесткой экономии. На сегодня подземные газовые хранилища стран Евросоюза заполнены на 82% — этого достаточно, чтобы продержаться без российского газа как минимум несколько месяцев, но трудной зимы региону не избежать. Россия же своим демаршем, возможно, отрезала себя от главного в недавнем прошлом рынка сбыта навсегда.
«Газпром» сначала остановил трубопровод на диагностику, но вскоре решил не возобновлять его работу. В Кремле прямо говорят об ультиматуме: Европа получит газ в обмен на снятие санкций
«Газпром» остановил поставки газа по «Северному потоку — 1» 31 августа, чтобы провести «планово-предупредительные работы» на газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции «Портовая» — уже во второй раз за год. Но 2 сентября компания неожиданно констатировала утечку масла в агрегате, что подтвердил производитель оборудования — Siemens.
Ростехнадзор объявил, что при таких повреждениях газотурбинный двигатель работать не должен вовсе. По версии «Газпрома», хотя Siemens и готов отремонтировать оборудование, делать это «негде». Доставить двигатели на завод немецкого концерна в Канаде (и, главное, вернуть обратно) якобы не позволяют санкции. Предыдущая турбина действительно не смогла вовремя вернуться в Россию, поскольку была объявлена продукцией двойного назначения. Лишь по особому разрешению властей Канады агрегат все же был вызволен из санкционного «плена».
В свою очередь, Siemens заверил, что утечка масла не может служить причиной для прекращения эксплуатации газопровода: такая неисправность может быть «устранена на месте». И действительно, уже спустя несколько дней пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прямо признал, что условие для возобновления прокачки газа по «Северному потоку — 1» — снятие части санкций с РФ, а не починка турбины на «Портовой». О политической подоплеке решения 7 сентября, используя характерную для себя риторику, заявил и сам президент России.
В ЕС такую позицию Кремля рассматривают как энергетический шантаж, сообщил «Медузе» пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Тим Макфи:
Последние заявления «Газпрома» доказывают ненадежность России как поставщика. Это еще один пример того, как Кремль использует энергетические ресурсы в качестве оружия. И еще одна причина, по которой мы в Европе должны продолжать работу по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива.
Нет никаких технических препятствий для возобновления течения [газа по «Северному потоку — 1»]. И давайте еще раз четко заявим, что нет никаких санкций ЕС, ограничивающих любой возможный ремонт.
Так или иначе, на сегодня, по оценкам S&P Global, Россия поставляет в ЕС лишь четверть от объема первого полугодия 2021 года и менее чем на 10% удовлетворяет спрос региона на сырье.
А насколько «Северный поток — 1» важен для Европы?
Страны ЕС потребили около 400 миллиардов кубометров природного газа в 2021 году. По «Северному потоку — 1» было поставлено почти 60 миллиардов кубометров (или 15%).
Европа заполнила газохранилища более чем на 80%. Но даже Германии этих запасов может хватить лишь на пару месяцев
ЕС в последние несколько месяцев интенсивно работал над сокращением потребления газа. В июне в странах альянса были приняты новые правила, по которым к началу отопительного сезона подземные газовые хранилища (ПГХ) должны быть заполнены не менее чем на 80%. Кроме того, все страны должны были представить план сокращения потребления газа на 15%. По словам представителя Еврокомиссии, с помощью этих антикризисных мер ЕС «готовился к полному прекращению поставок российского газа».
В результате формально к моменту приостановки «Северного потока — 1» Европа достигла желаемой цели: по данным на 5 сентября, ПГХ в ЕС заполнены на 82%, в абсолютных значениях это порядка 87 миллиардов кубометров. По итогам месяца показатель должен был добраться до 85%, прогнозировал до отключения трубопровода министр экономики Германии Роберт Хабек.
Но общий показатель для региона — это «средняя температура по больнице»: сырье распределено по странам неравномерно. Например, на 100% заполнены ПГХ в Португалии, на 99% — в Польше, более чем на 90% — во Франции, Дании, Швеции и Бельгии. А вот в хранилища Болгарии, Венгрии, Словакии и еще нескольких стран, напротив, закачано газа ниже целевой отметки 80%.
Меньше всего заполнено ПГХ в латвийском Инчукалнсе. Это единственное хранилище на четыре страны (все страны Балтии и Финляндия) — и оно пока наполовину пусто. Правда, и нужно этим странам очень мало газа — порядка шести миллиардов кубометров на четверых в год. Вероятно, на каком-то этапе помочь отстающим членам ЕС может перераспределение сырья от самых обеспеченных газом государств — такие решения предусмотрены теми же новыми правилами ЕС.
В итоге самая тревожная ситуация складывается вокруг главного адресата газа из «Северного потока — 1» и одновременно крупнейшей европейской экономики — Германии. Хранилища страны в среднем обеспечены сырьем на 86% от их объема — в целом это примерно 20 миллиардов кубометров. При этом «Газпром» приводил оценки, согласно которым таких запасов Германии хватит всего на два месяца холодного сезона: с октября 2021 года по 31 марта 2022 года потребление газа в Германии составило 57 миллиардов кубометров, в среднем 9,5 миллиарда кубометров в месяц.
Компенсировать недостаток ресурсов страна будет за счет других источников — прежде всего, дополнительных поставок сжиженного природного газа, объяснял министр экономики ФРГ Роберт Хабек: «Это большой вызов для нас, запасы все еще нужно продолжать наращивать [до 95% заполненности ПХГ к ноябрю] — но как страна мы [к зиме] уже готовы». По оценке экспертов Международного валютного фонда, ВВП Германии из-за газового кризиса может дополнительно потерять 0,7%, 1,8% и 0,4% в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.
Сколько газа потребляет Европа?
Германия — основной потребитель природного газа в ЕС, на нее приходится почти четверть (94 миллиарда кубометров) от общего объема в 400 миллиардов кубометров.
За ней идут:
- Италия (76 миллиардов кубометров);
- Нидерланды (42 миллиарда);
- Франция (41 миллиард);
- Испания (34 миллиарда).
У ЕС такие расчеты паники не вызывают, заверяет представитель Еврокомиссии в комментарии «Медузе»:
Прекращение поставок не представляет непосредственной угрозы безопасности Европы. Тем не менее ситуация серьезная и требует пристального наблюдения. Комиссия созвала специальное совещание координационной группы по газу для обсуждения с экспертами государств-членов ситуации с поставками. Мы также обсудим этот вопрос с министрами на чрезвычайном энергетическом совете в эту пятницу.
Дополнительные антикризисные меры ЕС: потолок цены для российского газа и рыночные преференции пострадавшим от приостановки поставок странам
ЕС рассматривает два варианта реагирования на остановку поставок газа из России, если верить документу к упомянутому представителем Еврокомиссии заседанию, который удалось найти журналистам Euractiv. Оба связаны с ограничением роста цен.
Первый вариант — «ограничить цены на импортируемый из России газ». Это так называемый ценовой потолок, аналогичный тому, что обсуждается в G7 для российской нефти.
На газ предельную цену могут установить законодательным актом (как санкцию ЕС) или создав единую организацию-покупателя, которая будет договариваться об определенных объемах по конкретным ценам от лица всего ЕС напрямую с Россией.
Стоимость авторы предложения надеются зафиксировать немногим выше среднего диапазона цены российского газа в 2010–2020 годах — 5–35 евро/МВт-ч. Это покроет России издержки на добычу и транспортировку и лишит ее возможности получать сверхприбыль и диктовать свои условия, надеются в ЕС. Для сравнения: рыночная стоимость российского газа в день приостановки «Северного потока — 1» достигала 281 евро/МВт-ч.
Российские чиновники уже говорили, что в случае с нефтью просто откажутся ее поставлять странам — участницам ценового сговора. С газом может произойти та же история. «Потолок» станет бесполезным, если только экспорт российского газа в Европу упадет до нуля, констатировал профессор парижского отделения Science Po и сотрудник журнала Natural Gas World Тьерри Бро. Скептически по отношению к идее потолка настроены и власти ФРГ.
Вторая часть мер, которые, вероятно, обсудит ЕС, предполагает введение жесткого регулирования цен в наиболее пострадавших регионах. Для этого страны будут поделены на «красные» (наиболее зависимые от российского газа) и «зеленые» зоны. За ориентир предложено взять контрактные цены на газ на голландском газовом хабе TTF. «Зеленая» зона сможет закупать газ по ценам TTF и ниже, тогда как «красная» — выше TTF + 1 цент, что должно создать достаточно предложения для них.
Многие страны ЕС также приготовились выделять (или уже выделяют) деньги для компенсации возросших цен на газ населению и предприятиям — в совокупности за последний год стимулирующие меры обошлись европейским правительствам в 280 миллиардов евро.
Европа все еще получает газ из России по другим веткам (даже через Украину), а также надеется на СПГ и откатывается к неэкологичному сырью
Несмотря на воинственную риторику Москвы и Брюсселя, стороны пока не полностью порвали отношения в сфере поставок газа. Сырье из России также поставляет в Европу трубопровод «Союз», идущий по территории Украины (мощностью 26 миллиардов кубометров в год). Кроме того, газ идет в Турцию по ниткам «Голубой поток» (16 миллиардов кубометров в год) и «Турецкий поток» (31,5 миллиарда), а оттуда — в страны Южной Европы по «Балканскому потоку».
Всего ЕС импортировал из России в 2021 году 155 миллиардов кубометров газа, из них 140 миллиардов по трубам (то есть на «Северный поток — 1» приходилось 43% трубопроводных поставок). А оставшиеся 15 миллиардов — в виде сжиженного природного газа (СПГ).
А кто еще поставляет в ЕС газ?
Второй после России поставщик газа в регион — Норвегия. Она обеспечивает почти 22% потребления. Менее 10% поступает из Алжира и Катара. Собственное производство в ЕС — еще почти 10%.
Именно на СПГ, видимо, сделает ставку Европа. «Наблюдается беспрецедентный рост импорта СПГ в ЕС. По прогнозам, более половины российских годовых поставок Европа покроет с помощью импорта СПГ», — говорит «Медузе» основатель консалтинговой компании Balesene (Эстония) Андрей Белый. Поставить такой газ в ЕС могут прежде всего США, Катар и Австралия.
Возможен и откат к менее экологичным технологиям: Франция, Германия, Италия и Австрия уже расконсервировали угольные электростанции. Сожжено будет не менее 13 миллионов тонн угля — эксперты в этой связи всерьез ставят под сомнение стратегический план ЕС по снижению до нуля выбросов парниковых газов к 2050 году.
Несмотря на альтернативы, полностью заменить российский газ ЕС не удастся. Регион ждет тяжелый переходный период
По оценке экспертов МВФ, в течение ближайшего года в совокупности все задействованные альтернативы российскому газу покроют возникающий в случае полного прекращения поставок из России дефицит лишь на две трети.
Найти достаточный для замещения объем энергоресурсов будет сложно и на более длительном отрезке, прогнозировал независимый эксперт Сергей Вакуленко в статье для Центра Карнеги:
Европе теперь предстоит не просто трудная зима, а два-три трудных года. Крупные альтернативные источники газа появятся на мировом рынке не раньше 2025 года, когда должно завершиться строительство нескольких заводов СПГ в США. Любые новые проекты в других странах займут еще больше времени.
По мнению Вакуленко, Европе придется заключать контракты на поставку газа из других стран на «не самых благоприятных условиях»: новые продавцы будут пытаться навязать обязательства по закупке на длительный срок.
Главной проблемой, которую рынок ощущает уже сейчас, остается рост цен, отмечает Андрей Белый:
Особенно тяжело химической промышленности, где газ остается базовым продуктом, например, для производства удобрений. В Германии обсуждают даже временное закрытие предприятий на зиму.
Удар для промышленности и домохозяйств могут смягчить меры поддержки от правительств, но насколько эффективно они будут работать, пока непонятно, заключает эксперт.
МВФ в своем прогнозе не исключает, что газовый дефицит приведет к падению ВВП в некоторых странах на 6% по итогам года. В зоне риска в том числе крупные экономики региона, зависимые от российских поставок, — в первую очередь Германия, рецессию в которой некоторые эксперты считают «неизбежной».
Бюджет РФ не критически зависит от газовых доходов. Опаснее долгосрочная потеря рынка ЕС — если тот перестроится на другие источники
Российский бюджет по-прежнему сильно зависит от нефтегазовых доходов — они должны составить 38,5% всех поступлений в 2022 году (9,5 триллиона рублей, или примерно 160 миллиардов евро). Однако в первую очередь этот объем обеспечивает нефть, а не газ: на нефть приходится в три раза больше доходов.
Кроме того, у России большой внутренний рынок газа. «Газпром» добывает около 500 миллиардов кубометров газа в год, а на экспорт в дальнее зарубежье отправляет лишь 180 миллиардов (то есть «Северный поток — 1» — это треть всего дальнего экспорта). Тем не менее доходы от поставок за рубеж «субсидируют российскую инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство», напоминает Андрей Белый. Найти достаточные альтернативы европейскому рынку самой России тоже будет сложно, уверен эксперт.
Впрочем, более опасно для страны не краткосрочное последствие в виде недополученных доходов, а долгосрочное — в виде потери европейского рынка навсегда. Европа теперь еще долго не захочет вновь наращивать зависимость от российского газа, а со временем это может стать для нее просто невыгодно, объяснял Сергей Вакуленко.
По его прогнозу, Европа в период разрыва с Россией может вложиться в возобновляемую энергетику «с высокими капитальными затратами и низкими операционными», профинансировать проекты «в новых газодобывающих провинциях (например, Восточном Средиземноморье)» и заключить долгосрочные контракты на поставку СПГ из Катара «с обязательствами выбирать определенные объемы»:
Если не учитывать уже понесенные к тому моменту затраты и обязательные платежи, а брать лишь переменные издержки, то все эти источники энергии могут оказаться для Европы более дешевыми, чем российские, а европейский рынок — потерянным для России не только по политическим, но и по экономическим соображениям.
Екатерина Мереминская