«Ведомости» рассказали о «дутом» спросе на российские евробонды

Спрос на десятилетние евроблигации, размещение которых 24 мая провел Минфин, был «дутым», сообщили «Ведомостям» источники на рынке.

Спрос на евроблигации, рассказали изданию два человека, узнавшие об этом от организатора размещения — «ВТБ капитала», более чем в два раза превышал предложение и составлял 7 миллиардов долларов. 

Однако спрос, по словам одного из участников рынка, был «дутым». Компании, по его словам, подавали заявку на гораздо большую сумму, чем собирались купить.

Основной спрос на российские евробонды, сообщил другой источник издания, обеспечили иностранные инвесторы. Около 75 процентов всего выпуска, на общую сумму в 1,3 миллиарда долларов, по его словам, выкупили европейские, азиатские и американские инвесторы.

При этом, рассказали газете инвестбанкиры, еще 23 мая иностранные инвесторы почти отсутствовали в книге заявок — из-за этого было перенесено ее закрытие.

Один из собеседников «Ведомостей» предположил, что иностранные инвесторы могут быть «российскими иностранцами». В пользу этой версии, считает он, свидетельствует тот факт, что книгу заявок держали открытой необычно долго — три дня. «Как раз три дня и ушло, чтобы перегнать деньги в США и проинвестировать», — заявил он.

В свою очередь РБК со ссылкой на управляющего крупным инвестфондом сообщал, что решение держать книгу заявок открытой до 24 мая объяснялось желанием дождаться начала работы бирж в Китае и Сингапуре, чтобы привлечь инвесторов из стран Азии.

«Компании подавали заявку гораздо на большую сумму, чем собирались купить. Идея в том, чтобы что-то получить в условиях конкуренции: заявка на сто миллионов, чтобы получить хоть один. А когда заявка утверждена, можно ее и снизить».

Минфин РФ 24 мая провел первое за три года размещение евроблигаций. Удалось разместить евробонды на 1,75 милллиарда долларов при запланированных 3 миллиардах долларов. Ориентировочная доходность была 4,65-4,90 процента, итоговая составила 4,75 процента.

Власти США и ЕС, по данным СМИ, рекомендовали финансовым организациям не участвовать в размещении, несмотря на то, что подобные сделки не запрещены санкциями, введенными в отношении РФ.